客户管理

客户基本概况的记录、存储和检索； 跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。建议书和销售合同的生成及打印。

销售管理

组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等。 产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息。 对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护。 权限管理：销售人员的权限分配。 根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告。

销售费用管理

对销售费用实现全面合理的控制，可以降低成本，增加销售利润， 实现对具体销售或业务人员和销售部门的费用审批，费用限额管理，包括费用计划审批、销售费用审批、销售费用统计等，并与员工业绩考核接口。

客户跟踪管理

服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级，并进行状态标志及打印；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告，并进行查询及打印；服务协议和合同的管理及打印；订单管理、跟踪及列印；问题及其解决方法的数据库。